牛股堂科技周报｜政府工作报告提芯片自研新突破；马云与阿里、蚂蚁核心管理层罕见齐聚谈AI

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马云与阿里、蚂蚁核心管理层罕见齐聚谈AI

3月3日的新年阿里开工第一站，阿里巴巴创始人马云等阿里巴巴、蚂蚁集团核心管理层齐聚杭州云谷学校，谈起AI带来的挑战和机会。

云谷学校公众号显示，阿里巴巴集团主席蔡崇信、CEO吴泳铭、风险委员会主席邵晓锋、电商事业群CEO蒋凡，蚂蚁集团董事长井贤栋和CEO韩歆毅一同参加交流。阿里巴巴、蚂蚁集团核心管理层罕见地全部聚齐。

【点评】尽管地点在学校，但在教育中释放对AI的高关注度是马云过去两年少见的公开动作。阿里巴巴、蚂蚁集团核心管理层罕见全部聚齐的背后，阿里系对AI的高度重视可见一斑。高管们在讨论中谈及，目前AI的迭代以周计算，能力还在不断增长，这一次的技术革命对生产效率和社会方方面面带来的变革是历史性的，马云、蔡崇信都谈及AI可能带来的巨大冲击，快速适应、迅速改变、保持人的思考，是他们共同的主张。

美团旗下AI浏览器回应代码风波

3月2日，美团旗下的光年之外（GN06）团队宣布，产品Tabbit AI浏览器已进入公测。3月3日，陪读蛙（Read Frog）原作者“梦溪睡了吗”发帖称Tabbit使用了陪读蛙的代码，而根据陪读蛙的GPL协议，任何使用该代码的产品都要开源。后续Tabbit团队与用户“梦溪睡了吗”进行直接沟通，并达成一致。

【点评】这次双方的争端本质上是因为Tabbit在开源合规方面存在一定的疏漏，从结果看可以通过快速和解来整改。未来行业或许还会出现不少类似的争议或者不规范现象，可以将本次事件作为行业开源合规的警示案例。

政府工作报告提芯片自研新突破

3月5日上午，十四届全国人大四次会议在北京开幕，国务院总理李强作政府工作报告。关于芯片行业发展，政府工作报告提到，一年来，我国发展向新向优、彰显蓬勃活力。新质生产力稳步发展，科技创新成果丰硕，芯片自主研发有了新突破。政府工作报告同时提到，集成电路产量增长了10.9%。此外，十四届全国人大四次会议首场“部长通道”集中采访活动同日在人民大会堂北大厅举行。科技部部长阴和俊表示，芯片攻关取得新突破。

【点评】过去一年，多家AI芯片企业都取得了新进展。海光持续推进AI加速卡（DCU）迭代与生态建设，助推国产算力在大模型训练和推理场景加快规模化应用。去年12月，摩尔线程推出了新芯片架构花港，算力密度相比前一代提升50%。半导体设备方面，新凯来去年3月在上海半导体设备展上首次亮相，展示了包括刻蚀产品、扩散产品、薄膜产品及物理量测产品在内的6大类共31款半导体工艺和检测装备。

谷歌将应用抽成砍到20%

近日，谷歌宣布对Google Play的商业模式进行结构性更新，包括降低应用内购（IAP）抽成比例、开放更多支付方式，以及引入第三方应用商店注册计划。其中最受业界关注的是应用抽成比例的降低。谷歌将原来最高30%的统一抽成模式，调整为“内购服务费+支付结算费”的新结构，其中应用内购服务费降至20%，支付结算费另算，在部分地区收取比例为5%，并开放了第三方的支付与应用商店，这意味着开发者需要支付给谷歌的抽成费用至少降低了5%。

【点评】业界认为，Google Play占据了海外手游市场约四成的收入份额，这对出海游戏厂商和开发者是一个重要的利好。中金发布研报称，从短期来看，由于新规下抽成比例下降，海外游戏产品的利润有望逐步增厚。从中长期看，降低抽成比例本质是游戏行业定价权由内容渠道向内容制作者转移。

2500亿元国债支持以旧换新

3月5日，政府工作报告提出，今年安排超长期特别国债2500亿元支持消费品以旧换新，优化政策实施机制，促进消费扩容升级。中国家用电器商业协会常务副秘书长吴咸建向第一财经记者分析认为，今年家电消费市场提质扩容仍有潜力。在国家补贴范围精简为汽车、家电、数码智能三大领域的情况下，预计今年国补可以避免去年年底曾出现的多地补贴断档的情况，将有序推进，持续到年底。

【点评】新一轮国补实施已进入第三年，它仍将是2026年消费市场需求激活的重要催化剂。家电绿色化、智能化成为主线。数码行业将迎来中低端和存量换机的显著回暖，特别是以智能眼镜为代表的智能穿戴品类，以及下沉市场，将成为新的增长点。在政策之外，企业要做好长期的内在转型，以用户为中心，拥抱AI进化。目前市场的核心矛盾还是供需错配。供需匹配需要靠精细化运营激活用户，创造更多用户价值。

多家自动驾驶企业在阿联酋业务暂停

3 月 1 日，萝卜快跑就相关问询回应第一财经，表示已临时暂停在阿联酋境内的无人驾驶测试及商业化运营服务。同一天文远知行回应第一财经，经与当地监管部门沟通，文远知行在阿联酋首都阿布扎比以及沙特阿拉伯首都利雅得的Robotaxi车队维持正常公开商业运营，在阿联酋迪拜的Robotaxi车队暂时停运，等候恢复通知。3月5日，中国无人配送企业新石器暂时停止无人车在阿联酋阿布扎比的日常运营。

【点评】中东被视作中国自动驾驶企业出海首选目的地，此次暂停服务是为配合阿联酋相关部门统一部署，切实保障出行安全与运营秩序。多家公司已对当地团队作出妥善安排，全力保障员工安全与稳定，目前正与当地监管机构及合作伙伴保持密切沟通，后续将严格按照官方指引，适时恢复相关业务运营。

虎鲸文娱集团组织调整

阿里旗下虎鲸文娱集团进行了新一轮组织大调整。记者获悉，虎鲸文娱集团董事长兼首席执行官樊路远近日向公司核心管理者发出内部邮件，宣布组织升级，要积极拥抱AI，加速“线上+线下”全场景娱乐生态融合。

邮件内容显示，杜颜龙被任命为虎鲸文娱集团CTO，吴倩（广赢）出任优酷总裁。何弭（一丰）与沈严（醉翁）进行轮岗，分别出任虎鲸文娱集团副总裁和大麦演出总裁。杜颜龙、吴倩、何弭直接向樊路远汇报；沈严向大麦娱乐总裁李捷汇报，李捷向樊路远汇报。

【点评】从此次组织升级来看，虎鲸文娱的调整一方面是文娱产业面临更复杂竞争的结果，也是作为“所有其他”业务，在阿里巴巴集团内对自身定位的深化。吴倩负责优酷的经营结果，虎鲸文娱对盈利指标的关注进一步深化，在阿里巴巴对“所有其他”业务自身造血能力的新要求下，虎鲸文娱集团实现连续三个季度盈利，不让集团“输血”是证明其业务价值的要点之一。此外，在千问接入大麦等生态的新背景下，虎鲸文娱也在加速拥抱AI，寻求“线上+线下”生态融合的新变化。

MWC落幕，AI与算力成主轴

2026年世界移动通信大会（MWC 2026）在西班牙落幕，本届展会以“智能新纪元”（The IQ Era）为主题，本届MWC上，华为首次面向海外市场展示其超节点计算集群，约350家中国企业参展，仅次于美国和西班牙厂商，成为参展规模最大的海外阵营之一，除了手机、PC等设备代表着存量赛道的硬件AI能力，今年中国机器人企业首次集结巴塞罗那，一些中国的模型厂商也在通过不同的形式参与到MWC中。

【点评】2026年的MWC展馆里，AI几乎出现在每一个环节，从终端设备到数据中心，从运营商网络到工业机器人，通信产业正在逐渐转型为“AI基础设施提供者”。AI手机仍然是展馆里最拥挤的展区之一，算力需求的持续上升也让不少厂商开始强调端侧算力的重要性，尽量在手机本地完成推理任务，同时传统通信设备商也在寻找网络与AI结合的机会点，行业加速探索可能不再完全依赖传统蜂窝网络的未来连接方式。在AI与算力重塑产业格局的同时，这场大会也成为6G前夜的一次集体预演。

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